16、客户管理

温馨提示：

• 受产品版本更新时间的影响，您看到的钉钉版有源工单和企业微信版有源工单，在按钮位置与界面设计上可能存在细微差别，但并不影响整体功能的使用，欢迎您联系在线客服进行咨询。
• 下面以钉钉版本的有源工单为例：

如何分配客户管理权限

拥有操作权限的客户：超管。

情况一：分配全公司的客户管理权限

情况二：分配本部门的客户管理权限

使用客户管理功能前请添加客户分类，如图 ↓

拥有操作权限的用户：超管、同时有“客户管理（导航）”+“客户分类（导航）”+“客户列表（导航）”权限的用户。

使用方式一：添加单个客户

使用方式二：批量添加客户

使用方式三：导出客户

使用方式四：更换绑定客户

使用方式五：批量更改客户负责人

以下是如何使用客户管理功能的案例说明

案例：A公司主营服装连锁生意，共有10个门店，每个门店都有自己的客户资源。总部为防止门店间出现交叉抢客，规定每个员工只能使用自己所在门店的客户资源，不可使用其他门店的客户资源。

使用方法：您可以按照上述操作步骤，在有源工单中新建10个客户分类，名称分别填“1号门店客户”、“2号门店客户”……“10号门店客户”，同时将1号门店客户的可使用部门和可使用人员设置成1号门店的员工，其他门店的客户分类也照此设置，设置完后再到【客户列表】中添加具体客户，具体步骤如下 ↓

客户资源分类录入完成，员工可在发起工单时自行绑定客户